# Sobre este Site Este site tem como objetivo orientar os usuários do SfheraERP através de tutoriais ilustrativos Segue abaixo nossos canais de atendimento: * Atendimento Chat Online: [**Atendimento Online**](https://sfhera.tomticket.com/chat/?id=EP13518\&ac=865152P09112016075054) * HelpDesk: * Call Center (horário comercial): 55 3028.9900 * Plantão (19 as 24 horas):[ 55 3028-9900](https://web.whatsapp.com/send?phone=5555999189900) * Site: * WhatsApp: * Changelog: Você também pode acessar o chat de atendimento diretamente em nossas aplicações.\ Para acessar o chat clique no ícone de Ajuda, opção "Atendimento OnLine". # Abertura Neste tutorial será explicado o processo de abertura de caixa no SfheraPDV Para efetuar a abertura de caixa, siga os seguintes passos: Com o aplicativo SfheraPDV.Net aberto, clique em **Caixa** e então em **Abertura**. ![](/files/-M1_StMTnGlfAZWT0npL) Será aberta a tela de abertura de caixa, a seguir, informe os valores presentes no caixa na abertura e confirme a abertura. ![](/files/-M2KQ4GgPbrUuIkEtfci) Assista o nosso vídeo de treinamento a seguir. Caso permaneça com dúvidas entre em contato com o nosso [Suporte Técnico](https://web.whatsapp.com/send?phone=5555999189900). {% embed url="" %} # Fechamento Neste tutorial será explicado o processo de fechamento de caixa no SfheraPDV Para efetuar o fechamento de caixa, siga os seguintes passos: Com o aplicativo SfheraPDV.Net aberto, clique em **Caixa** e então em **Fechamento**. ![](/files/-M2-WuzcIWcaW-CSkYMg) Será aberta a tela de fechamento de caixa, a seguir, informe os valores cada tipo existentes no seu caixa. Como no exemplo a seguir: ![](/files/-M2KQa8HgerLnKtOKmvE) Confirme o fechamento após lançar todos os valores. E então será exibida a conferência do caixa na tela. ![](/files/-M2-Z2QJpHKSu3b-uPut) Confira os valores e confirme o fechamento do caixa. Assim que confirmar o fechamento, o mesmo será impresso e o caixa estará fechado. Assista o nosso vídeo de treinamento a seguir. Caso permaneça com dúvidas, entre em contato com o nosso [Suporte Técnico](https://web.whatsapp.com/send?phone=5555999189900). {% embed url="" %} # Suprimento Neste tutorial será explicado o processo de suprimento de caixa no SfheraPDV O suprimento de caixa, é a injeção de valores no caixa proveniente de qualquer operação de caixa não fiscal, por exemplo uma entrada de dinheiro para utilizar de troco. Para fazer o suprimento clique em **Caixa** e então em **Suprimento**. ![](/files/-M24t3GKXSI4EvuW-Fxq) Utilize o campo **Histórico** para identificar a operação, isto facilitará analises de caixa futuras. Lance os valores de suprimento e confirme a operação. ![](/files/-M24tnRQZVQxSGKYiB8i) Após impressão do comprovante de suprimento, será solicitado se deseja fazer um novo lançamento. ![Exemplo de impressão do comprovante](/files/-M2K3U8euJc6QQ5D2at5) Caso permaneça com dúvidas, entre em contato com o nosso [Suporte Técnico](https://web.whatsapp.com/send?phone=5555999189900). # Retirada Neste tutorial será explicado o processo de retirada de caixa no SfheraPDV A retirada de caixa é o processo de remoção de valores do caixa para quaisquer motivos, por exemplo uma sangria de caixa, ou o pagamento de algum fornecedor ou colaborador. Para realizar a operação clique em **Caixa** e então em **Retirada**. ![](/files/-M29fcUnqGMIUCP8Fz8O) \ Utilize o campo **Histórico** para identificar a operação, isto facilitará analises de caixa futuras. Lance os valores de retirada e confirme a operação. ![](/files/-M2DuA0BJynddzMUo4ln) Após impressão do comprovante de retirada, finalizando o processo. ![Exemplo de impressão do comprovante.](/files/-M2K5k682yxIo7vLCl8e) Caso permaneça com dúvidas, entre em contato com o nosso [Suporte Técnico](https://web.whatsapp.com/send?phone=5555999189900). # Conferência Neste tutorial será explicado como visualizar a conferencia do caixa. A conferência de caixa é utilizada para visualizar a movimentação do caixa antes do seu fechamento, lembrando que nesta conferência não são mostrados os valores de fechamento, uma vez que não foram lançados ainda, por isso o valor total do fechamento final não deve ser levado em consideração. Para realizar a operação clique em **Caixa** e então em **Conferência**. ![](/files/-M2E-i7UOHymxys9NK8q) Será exibida a tela de conferência idêntica a tela de fechamento de caixa, podendo ser impressa se desejar. ![](/files/-M2E-scG41Ge6s_EgYEN) Existem três tipos de visualização , pode-se alternar entre elas. Visualize e escolha a que melhor satisfaça as suas necessidades. ![](/files/-M2E2YpW1pQJj6D1tTE_) Caso permaneça com dúvidas, entre em contato com o nosso [Suporte Técnico](https://web.whatsapp.com/send?phone=5555999189900). # Movimentos Página disponível em breve. # Manutenção Manutenção de NFCe Para abrir a tela de manutenção de NFCe no sistema, abra o SfheraPDV e clique em **NFCe-> Manutenção NFCe.** ![](/files/-M7y7OSQQ9n9NIZpnhd4) Ou na tela de vendas clique em **F12(Ações)->5(Cupom Eletrônico).** ![](/files/-M7y8v0uPCY-CnPCbXSX) Será aberta a tela de manutenção de NFCe onde pode-se definir a data inicial e data final da busca, em qual estação o NFCe foi emitido, e a partir de qual empresa. Também é possível aplicar outros filtros utilizando o **F2**. ![](/files/-M7y9e9iNAlF1j1ei-hA) Após executar a consulta (**F5**) com filtros selecionados, é possivel executar algumas ações, como enviar um NFCe em contingencia, imprimir novamente um NFCe, enviar por e-mail , etc. Para isso, basta selecionar o(s) cupom(ns) desejado(s) clicar em **F12** e selecionar a ação desejada. ![](/files/-M7yArDTsGW3tS4AaJLP) \ Caso permaneça com dúvidas, entre em contato com o nosso [Suporte Técnico](https://web.whatsapp.com/send?phone=5555999189900). # Vendas PDV Para realizar as vendas clique em Vendas -> Vendas PDV ![](/files/-M539Onlo9tFkC9Si-aj) Informe o código do produto no local indicado. ![](/files/-M53Ysdjswvg0CwFgTN2) Ou busque o produto desejado pelo nome, através do da tecla F2 ou o botão "F2-Inserir Item" e então digite o nome ou trecho do nome do produto e pressione enter. ![](/files/-M53cEH6ZndBmG1AE4X5) Selecione os produtos desejados na lista e confirme (F5-Confirmar). Após incluir os itens da venda, clique em "F5 - Finalizar" no canto inferior esquerdo da tela. será exibida a tela de identificação do cliente, onde pode ser inserido o CPF/CNPJ do cliente e confirmar, ou, se não quiser identificar basta cancelar ou pressionar a tecla "ESC". ![](/files/-M53doM9p7ucAtu63NKw) Será exibida a tela de finalização de venda, onde deve informar o valor pago e a forma de pagamento, se o valor pago for maior que o valor total da venda o sistema calculará automaticamente o troco como demonstrado na imagem a seguir.Podem ser inseridas também, mais de uma forma de pagamento para totalizar o valor dos produtos da nota. ![](/files/-M53jB_X9VwxXKsauVCu) Após inseridos os valores, basta confirmar para finalizar a venda.\ O cupom será enviado para o SEFAZ e será impresso. \ Assista o nosso vídeo de treinamento a seguir. Caso permaneça com dúvidas entre em contato com o nosso [Suporte Técnico](https://web.whatsapp.com/send?phone=5555999189900). {% embed url="" %} # Banri para 30 Dias Selecione * Pré-Datado * Informe o Valor * Prazo : o padrão é 30 dias (Mas pode ser informado até 60 dias) * Data: informa a data em que o débito deverá ser feito. * Passar ou inserir o cartão * Solicitar a senha * Se a operação for confirmada será impresso o comprovante
# Finalizar como Pré-venda O Sfhera PDV a partir da versão 6.16.0.160 conta agora com uma nova tela de finalização, com acesso mais rápido por meio de ícones na tela de finalização.

Tela recebimento de venda

A finalização pelo PDV como Pré-Venda agora é realizada clicando no ícone F4 que aparece na tela de recebimento de venda.

Tela recebimento de venda, destaque ao ícone F4(Pre=venda/Nota Fiscal).

Clicando no ícone ou pressionando a tecla F4, abre uma nova tela que o usuário marca a forma que vai finalizar a venda. No nosso exemplo será escolhido **Pré-Venda**.

Tela finalização pré-venda / nota fiscal.

Marcando Pré-Venda o usuário realiza o preenchimento das informações e clica no botão confirma. Após confirmar volta para a tela de recebimento e confirma novamente para finalizar a Pré-Venda.

Tela recebimento de venda - finalizar como pré-venda.

O sistema antes de finalizar pergunta ao usuário se confirma a finalização da Pré-Venda, se esta tudo correto clique em '**SIM**'. # Finalizar como Nota Fiscal O Sfhera PDV a partir da versão 6.16.0.160 conta agora com uma nova tela de finalização, com acesso mais rápido por meio de ícones na tela de finalização.

Tela recebimento de venda

A finalização pelo PDV como Nota Fiscal agora é realizada clicando no ícone F4 que aparece na tela de recebimento de venda.

Tela recebimento de venda, destaque ao ícone F4(Pre=venda/Nota Fiscal).

Clicando no ícone ou pressionando a tecla F4, abre uma nova tela que o usuário marca a forma que vai finalizar a venda. No nosso exemplo será escolhido **Nota Fiscal**.

Tela finalização pré-venda / nota fiscal.

Marcando Nota Fiscal o usuário realiza o preenchimento das informações e clica no botão confirma. Após confirmar volta para a tela de recebimento, se o usuário precisa preencher o faturamento dessa Nota Fiscal para cair no controle financeiro. Clica no ícone *calculadora F12* que vai abrir uma nova tela para o preenchimento do faturamento.

Tela de faturamento.

Após confirmar o faturamento a tela se fecha e volta para tela de recebimento, estando tudo ok, confirma para finalizar a venda na forma de Nota Fiscal.

Tela recebimento de venda - finalizar como nota fiscal.

O sistema antes de finalizar pergunta ao usuário se confirma a finalização da Nota Fiscal, se esta tudo correto clique em '**SIM**'. # Configuração formas recebimento # Venda com TEF Quando a forma de recebimento chama a operação com TEF. Preencher a '**Forma Pagto Sefaz**' conforme a operação: Cartão Crédito, Cartão Débito .....
Na aba '**Outros Dados**' preencher a adquirente.
# Venda c/ Cartão digitando Cód.Aut. Quando a forma de recebimento não chama a operação com TEF e o cliente insere o 'Código de Autorização' de forma manual. Preencher a '**Forma Pagto Sefaz**' conforme a operação: Cartão Crédito, Cartão Débito .....
Na aba '**Outros Dados**' preencher a adquirente.
# Venda c/ Cartão sem TEF sem digitar Cód.Aut. Quando a forma de recebimento **não** chama a operação com TEF e o cliente **não** insere o 'Código de Autorização' de forma manual. Preencher a '**Forma Pagto Sefaz**' na operação como **Dinheiro**.
Na aba '**Outros Dados**' a adquirente deixar em branco.
# Finalizar com Tabela de Preço diferenciada Como finalizar o cupom com uma tabela de preços diferente? Essa nova função permite inserir um produto no cupom com uma tabela de preço diferente. Exemplo: valor do produto até as 18h, valor do produto para Funcionário.... Primeiro no SfheraERP cria a tabela de preços no menu Estoque -> Produtos -> Tabela de Preço

Tela - menu estoque-produto-tabela de preço

Na tela de Tabela de Preço crie o nome da tabela que vai trabalhar

Tela - tabela de preço

* Após criar a nova tabela de preço lembre de rodar a rotina "Atualizar Estoque".

Tela - atualizar estoque

Próximo passo entre no cadastro do produto na aba preços e atualize o preço na nova tabela de preço.

Tela - tabela de preço

Para o usuário acessar a nova tabela de preço, adicione no perfil do usuário. Vá ao menu gerencial -> usuários -> perfil de acesso.

Tela – perfil de acesso

Na tela pefil de acesso, na aba "**Tabelas de Preço**" marque as tabelas que o perfil tem permissão.

Tela - perfil de acesso - aba tabelas de preço

Agora a configuração esta pronta para utilizar nas vendas. Na tela de venda do PDV pressione a tecla "**insert**" para abrir a tela e selecionar a tabela de preço que vai incluir o item na venda.

Foto - exemplo teclado

Ao pressionar vai abrir uma nova tela que o usuário vai selecionar a tabela de preço que os próximos itens terão seu valor adicionado.

Tela - seleção de tabela de preço

# Cadastro - Vale Presente Configurar a emissão do Vale Presente Criar um grupo de icms para a CFOP 5949-01 (Outras saídas...), conforme foto abaixo.

Grupo ICMS

Criar um produto com o nome Vale Presente, com NCM **00000000**, CFOP **5949** (grupo icms), Código de Benefícios Fiscais **RS052999.**

Cadastro de produto Vale Presente.

Aba fiscal Cadastro de Produto

# Venda Cartão Vale Presente Emitir o cupom com o produto **Vale Presente** . F2 inserir item, procurar pelo nome cadastrado

Tela procura item.

Ao incluir o produto vai abrir uma nova janela para indicar o número do cartão físico do vale presente caso a empresa trabalhe nesse formato.

Tela Vale Presente.

Confirmar para gerar o crédito do Vale Presente e após emitir o cupom.

Tela Vale Presente.

Finalizar Venda Cupom.

# Troca do Vale Presente Insira os produtos na venda normalmente, ao finalizar selecione a forma de recebimento criada no sistema, exemplo: **Cartão Vale Presente ou Vale Presente**.

Finalizar venda com Vale Presente.

Informe o valor que vai ser o Vale Presente, será aberta uma nova janela que vai solicitar o código do Vale Presente.

Tela idenficador do Vale Presente.

Pode finalizar o cupom com 2 formas de recebimento diferentes.

Finalização Venda.

# Cadastro Recebimento Vale Presente No SfheraERP crie a forma de recebimento com nome exemplo: Cartão Vale Presente.

Tela tipos de movimento - SfheraERP.

Para receber o crédito do Cartão Vale Presente visite o link * ![](/files/2VuOYAyQ3Ep2yXuzTHJQ) # Desconto padrão cadastro Terceiro (cliente) Para clientes fiéis agora pode colocar no cadastro do terceiro pode preencher um desconto % padrão que vai aparecer como sugestão ao finalizar as vendas no PDV. Para isso entre no cadastro dos Terceiros.
Selecione o Terceiro já cadastrado ou realize um cadastro novo e vá até a aba "Financeiro"
Preencha o % de desconto que o cliente no campo **Desconto Padrão** e clique em salvar.
Agora no PDV antes de finalizar a venda selecione o Terceiro.
O campo desconto será atualizado ao clicar no botão Finalizar Venda.
Ao clicar aparece na tela a mensagem e na próxima tela o desconto pode ser alterado ou zerado
Após confirmar pode receber e finalizar a venda.
# Cadastro Terminais TEF/POS/PIX e outros Precisa configurar um Terminal ou Vincular o caixa ao computador, veja abaixo:
Terminais PIX/pages/CxDSau31A5gDuU8mThEq
Terminais TEF/pages/ZknxbqqyAgdn8DRzSPhG
Terminal POS/pages/NTOfdky97gKg2EjNaiTH
Vincular caixa ao computador/pages/FLPVjcgzf4kKkIscFzuH
Configurar Máquina POS para fechamento de contas/pages/zlNt3ruHhJv4wTuwmXE7
# Terminais TEF Para cadastrar clique no menu TEF → Terminais TEF.

Menu TEF - Terminais TEF.

Nome: escolha o nome para salvar o terminal, exemplo: *Caixa01*. Empresa: Selecione a empresa, exemplo: *1 Ristore Teste*. Parceiro: Selecione a integração *(Linx, Banrisul, PayGo, Cappta, GetCard ou Sitef)*. Conforme o tipo de integração do parceiro, vai habilitar o preenchimento dos outros campos da tela.

Tela de cadastro Terminais TEF.

Na aba ESTAÇÕES marque o nome para vincular o TEF.

Tela cadastro Terminais TEF - Aba Estações.

# Terminal PIX Para integrar o PIX, entre no menu TEF -> Terminais PIX.

Menu TEF.

Preencha o nome do terminal, exemplo PIX SICREDI. Defina a empresa, o parceiro e o Token API. * No parceiro Shipay o **Token Api** é o Client ID fornecido pelo suporte.

Tela cadastro Terminal PIX.

Na aba Estações marque o nome da estação para vincular o cadastro do terminal.

Tela cadastro de Terminal PIX - aba estações.

# Configurar Máquina POS para fechamento de contas Para a máquina do POS Controle trabalhar com fechamento de contas precisa ir no portal no menu configurações.

Menu Configuração portal Sfhera PDV MOBI.

Role a página até **APPs** e altere a configuração Interface Inicial para **"Lista de Precontas"**.

Configuração APPs.

Deixar "SIM" para Habilita Envio online Forçado "A8".
No menu configurações copie e cole as credenciais da API.

Credenciais da API.

Agora é preciso cadastrar o Terminal POS no Sfhera PDV veja no link: # Cadastro Terminal POS Para integrar o PIX, entre no menu TEF -> Terminais POS.

Menu TEF - Terminais POS.

Preencher o nome da máquina no cadastro. Selecione a empresa, exemplo: *1 Empresa Teste*. Escolha o Parceiro, exemplo: *PosControle*. Preencha dos dados da máquina, modelo e número de série. Código Produto, pode ser de qualquer produto cadastrado no portal do PDV MOBI, o código mais extenso que se encontra na url exemplo abaixo:

Tela Portal sfhera.pdv.mobi. Destaque código do produto na url.

Tipo de transação: * *Selecionar (escolhe Pgto POS e Pgto Dinheiro)* * *Ex.: Pagto POS -> POS Controle (Forma de recebimento cadastrada)* * *Ex.: Pagto Dinheiro -> Dinheiro (Forma de recebimento cadastrada)*
Criar a forma de recebimento no SfheraERP .
Veja o exemplo de finalizar a venda e receber no terminal. # Máq. Sicredi - Gerar código TFI Para gerar o código **TFI** siga os passos abaixo:

Fonte: Pos-controle

Fonte: Pos-controle

Em **"Informações do TEF"** será exibido o código da loja. Insira no portal web o **"Código da Loja"** no campo **"Cód. da Empresa na Adquirente"** e as demais configurações de acordo com a adquirente do cliente.
Saiba como realizar a configuração das máquinas de acordo com as adquirentes clicando abaixo: **Sicredi** **Caixa** # Configurar no portal Web do cliente Acesse o portal do cliente com o CNPJ dele e a sua senha Master. Selecione o menu **"Configurações"**, procure pela seção **"Integrações"** e acrescente em seus respectivos campos as informações ao lado:

Portal Web

O **TEF IP MOBILE** só aparecerá para ser preenchido **depois de inserir o código da empresa e salvar.**

Fonte: Pos-controle

Fonte: Pos-controle

# Enviar venda para Terminal POS Após a configuração do sistema já pode finalizar a venda e selecionar para qual máquina será enviado o movimento para o recebimento. {% embed url="" %} # Finalizar Venda na Vero Banrisul Para enviar o recebimento da venda para a máquina do Banrisul, no SfheraERP cadastre uma forma de recebimento. No cadastro selecione no campo Transação TEF **"4- POS Padrão"**, caso já tenha cadastrada a opção para as máquinas POS pode ser utilizada a mesma forma de recebimento.
No SfheraPDV no menu TEF vá até **Terminais POS.**
Para cada máquina deve ser feito um cadastro, onde precisa preencher o número de série e preencher o Device Token que é gerado na maquina do banrisul.
Após salvar vá no F12 para ativar o terminal
Ao finalizar a venda no SfheraPDV escolha a forma de recebimento e depois selecione para qual máquina será enviado o recebimento. \*Não é enviado no xml do cupom o código de autorização ou NSU. # Vincular caixa ao computador Como criar o caixa e vincular ao computador No Sfhera PDV vá até o menu NFCe -> Impressoras

Tela menu NFCe.

Pode conferir se tem alguma impressora já cadastrada clicando no F8, se já tem cadastrada pode alterar. O caixa vai ficar vinculado ao computador pelo nome da estação, conforme exemplo abaixo.

Tela de cadastro da impressora

Salve, feche e reabra o Sfhera PDV. Agora com o caixa vinculado já pode realizar a abertura de caixa # Credenciamento NFCe Sefaz SP Solicite ao contador para efetivar o credenciamento Para solicitar o credenciamento entre no site Clique no menu **Credenciamento** -> **com validade jurídica** conforme exemplo abaixo:

Site para Credenciamento CSC estado SP.

Clique para entrar no site com o certificado digital.

Login para credenciamento Sefaz SP.

Na próxima tela verifique a situação do **SAT** ele tem que estar "**ATIVO**" para poder marcar no final da linha e solicitar o credenciamento.

Tela solicitação de credenciamento Sefaz SP.

Selecionado qual CNPJ vai solicitar o credenciamento, preencha os dados do responsável (Nome Completo, e-mail e telefone) para habilitar o botão de solicitar credenciamento.

Tela confirmação de solicitação de credenciamento.

Ao clicar em solicitar abre uma janela de confirmação, clique em SIM. Agora pode sair e entrar na outra janela para gerar o código CSC.
Clique para entrar no site com o certificado digital.

Login para credenciamento Sefaz SP.

Na janela clique no botão **Novo Cód Segurança**, que será gerado o **CSC** conforme exemplo abaixo.

Tela de gerenciamento CSC Sefaz SP.

# Credenciamento NFCe Sefaz PR Antes de iniciar a utilização do software emissor NFe para emissão de NF-e (Modelo 55) e NFC-e (Modelo 65) é necessário realizar a solicitação de uso do software junto a Receita Federal do estado do Paraná.\ \ Para isto, irei listar as etapas para realizar da Solicitação de Uso. Este processo pode ser feito através do site da Receita Federal do seu estado.\ \ **1° Etapa:** Acesse o link da ReceitaPR () e informe suas credenciais de acesso. As credenciais são informadas pelo seu Contador responsável. \ \ **2° Etapa:** No menu lateral esquerdo, acessar o seguinte caminho: Menu > UPD > Autorização de Uso > Cadastro da Autorização de Uso.\ \ **3° Etapa:** Informe o CNPJ da Sfhera Software.\ CNPJ: 04.491.741/0001-98.\ \ **4° Etapa:** Selecione o modelo de documento que irá emitir conosco. \ \ **5° Etapa:** Informe o CNPJ da sua empresa e confirmar. **6° Etapa:** Avisar nosso setor de suporte para que acesse o link da ReceitaPR () e consulte pelo CNPJ: 04.491.741/0001-98 na parte do menu UID e liberar usuários (no caso aceitar a solicitação do cnpj do cliente). **Acesso com certificado digital da Sfhera.** Exemplo: ![](/files/dayQ8kgJQYYEaDharlyO)\ \ Após reconhecer o usuário ![](/files/nWTDbwvI57o5Hm8Kg1Tm) informar o contador. 7**° Etapa:** Após o reconhecimento no caso da NFCe, é importante gerar o "**Código de Segurança do Contribuinte**" para inserir no Emitente do sistema. Para tal acessar:\ Menu > DF-e > NFC-e > CSC > Controle.\ \ 8° Etapa: Informe seu CNPJ (Base 8 dígitos) e o Ambiente em que esse código irá funcionar (Produção).\ \ 9° Etapa: Em seguida, copie os dados ID TOKEN / CSC.